winVS Professional

    Das ideale Paket für alle Einsteiger, die eine übersichtliche und einfach CRM Lösung suchen. Verwaltet die folgenden Kundeninformationen:

     

      Adressen
      Provisionen/Courtagen
      Dokumente
      Termine
      Policen
      Kundenportal
      Leistungserfassung
      Rechnungserstellung
      Leistungsverrechnung
      Prämienversand

      Versicherungsbrokersoftware Funktionalität Broker

        Funktionalität Provisionierung & Courtagen

        Policen, Provisionen/Courtagen – Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihrer Kundenverträge. Überwachen und Sie Provisionen und Courtagen effizient. Erstellen Sie Vermittlerabrechnungen auf Knopfdruck.

        Verwenden Sie Workflows um Aktivitäten auszulösen, damit Ihre Mitarbeiter durchgängig die richtigen Prozessschritte einhalten und keine Termine verpassen. Erzielen Sie praktische Einsichten, damit Ihre Mitarbeiter mehr Dienstleistungsverträge verkaufen können.

          Funktionalität Dashboard

          as Reportingtool von winVS next, als Dashboards bezeichnet, bietet eine einfache Möglichkeit, Statistiken und Diagramme zu erstellen.

          Mittels der rollenbasierten Ansichten visualisieren Sie Geschäftsdaten wie Umsatzentwicklung, Kundenbewegungen, etc. ganz einfach und übersichtlich. Und rufen jederzeit individuell vorkonfigurierte Berichte wie Kunden-Historie ab.